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Robo advisor - Cartera Green ISR

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Tipo de gestión
  • Robo advisor

Más información: ¿Cómo funcionan los roboadvisors?

Comentario de tipo de gestión
Los fondos de Inversión Socialmente Responsable o fondos de inversión ISR ofrecen activos de organismos y empresas concienciados con el medio ambiente y el impacto positivo en la sociedad. Hay un importante compromiso con la naturaleza (eficiencia energética, lucha contra el cambio climático, etc.) y la sostenibilidad.

Finanbest permite invertir en su cartera Green ISR desde un mínimo de 3.000 euros, la cual está compuesta por diez fondos de inversión, de los que ocho responden al reglamento europeo SFDR (Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles).

Además de ISR, estos fondos también pueden denominarse ESG (Environmental, Social y Governance, en inglés) o SRI (Socially Responsible Investing).
Detalle del producto
  • Fondos indexados con fondos socialmente responsables (ISR/ESG/SRI)
  • Cartera con 10 fondos de inversión diversificados mundialmente
  • Cartera dividida en un 66% de renta variable y un 34% de renta fija
  • Inversión mínima debe sumar 25.000€
Tipos de producto
Cartera de fondos ISR
Opciones de inversión
La cartera está formada por un 66% de renta fija y un 34% de renta variable
Tipo de activo
Fondos de inversión, principalmente de gestión activa
Número de activos por cartera
La cartera Green ISR de Finanbest está formada por 10 fondos de inversión:
  • BNP Paribas Funds Green Bond

  • iShares Green Bond Index Fund

  • DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable

  • Candriam SRI Bond Global High Yield

  • Candriam SRI Equity Emerging Markets

  • Amundi Index MSCI Global Climate Change

  • Nordea Global Climate & Environment Fund

  • Pictet Global Environmental Opportunities

  • BNP Paribas Funds Climate Impact

  • Fidelity Sustainable Water & Waste Fund

Rebalanceo
Se ajusta en el caso de que las circunstancias del cliente -o las del mercado- cambien de manera relevante. Se asegura que el perfil de riesgo y rentabilidad de la cartera se mantiene dentro de los parámetros definidos con independencia de la evolución de los mercados
Entidad gestora
BNP Paribas, iShares, Candriam, Amundi, etc.
Entidad de custodia
Cecabank
Rentabilidad
La cartera Green ISR de Finanbest se lanzó el 31 de agosto de 2020 y su rentabilidad hasta el 31 de marzo de 2021 ha sido de 15,3%.
Comisiones
Dos modelos de comisiones: Winner (sobre la plusvalía) o Flat (fija)
  • Modelo Winner: a partir de 25.000 euros invertidos
    • De 25 a 100 mil euros: 9% de la plusvalía
    • De 100 a 250 mil euros: 8%
    • De 250 a 500 mil euros: 7%
    • Más de 500 mil euros: 6%
    • A esto hay que sumarla comisión de custodia: 0,13% y la de los fondos: 0,77%

  • Modelo Flat: comisiones fijas. Total: 1,29%
    • Comisión de gestión: 0,39%
    • Comisión de custodia: 0,13%
    • Comisión media de los fondos: 0,30%
Dirigido a
Cualquier persona física mayor de edad y con domicilio fiscal en España
Importe mínimo
25.000 €
Comentario aportaciones
Si tienes otro producto de Finanbest, entre los dos deben sumar 25.000 euros. Por ejemplo, otra cartera que no sea ISR con 15.000 euros y poner 10.000 en la cartera Green.
Compromiso de permanencia
Ninguno.
Proceso de alta
  • 100% online
Compañía regulada por
Comisión Nacional del Mercado de Valores
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Finanbest se creó en el año 2017, por parte de Asier Uribeechebarria. Es una entidad controlada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En sus productos ofrece carteras de inversión, denominadas Carteras Profile, carteras Green ISR, Carteras Kids y Planes de pensiones.

Finanbest recibió en el 2018 el galardón a mejor robo advisor, según Capital Radio.

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